Successful placement of a bond issue in the amount of 250 million euros, maturity March 19, 2018

Paris, December 13, 2012 – Nexans successfully placed a € 250 million bond issue yesterday. This issue will diversify its sources of funding and lengthen its average debt maturity.

This fixed rated issue has a maturity of 5-years and 3 months (19 March 2018 term) and a coupon of 4.25% p.a.

Yield to maturity is 4.375% and issue price 99.398% of par value.

This successful bond issue was allotted to approximately 260 institutional investors, mainly European. Joint lead arrangers were BNPParibas, Crédit Agricole CIB and Société Générale.

Closing is expected on December 19, 2012.

The bonds will be listed on NYSE Euronext Paris

 

联系人

Michel Gédéon 投资者关系部
Michel.Gedeon@nexans.com
Angéline Afanoukoe 媒体关系部
电话 +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

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